CRM · HubSpot
HubSpot CRM rediseñado para traspasos SDR→AE limpios y enrutamiento por territorio
Una firma de servicios profesionales con varias oficinas necesitaba que HubSpot reflejara cómo venden de verdad — no un pipeline genérico. Rediseñamos objetos, enrutamiento y automatización para que los SDR califiquen, los AE reciban contexto completo y el liderazgo confíe en los datos.
Periodo de medición: Post-implementación (resultados reportados por el cliente)
Todos los casos de éxito
- 15–25%
- Ciclo de venta más corto
- 100%
- Cobertura de enrutamiento
- SDR→AE
- Traspaso estructurado
El reto
- Los traspasos SDR→AE perdían contexto — los AE volvían a calificar leads que los SDR ya habían trabajado.
- El enrutamiento por territorio y oficina era manual, generando retrasos y asignación desigual.
- Las etapas del pipeline no coincidían con el movimiento real de ventas, haciendo poco confiable el forecast.
- Registros duplicados y campos incompletos hacían que el liderazgo desconfiara de los reportes del CRM.
Lo que construimos
- Pipeline y propiedades de HubSpot rediseñados alrededor del movimiento real SDR → AE con campos obligatorios de traspaso.
- Reglas de enrutamiento por territorio asignan leads a la oficina y propietario correctos automáticamente.
- La automatización exige calidad de datos en el traspaso — contexto faltante bloquea el cambio de etapa.
- Capacitación y playbooks de adopción para que el equipo use el sistema a diario.
Resultados
- 20–30% de reducción en fricción de traspasos — los AE inician con contexto completo del SDR.
- 40–60% de mejora en calidad de datos en contactos y negocios.
- 10–20% de aumento en conversión de lead a oportunidad por enrutamiento y seguimiento más limpios.
- 15–25% de reducción en el ciclo de venta promedio una vez estructurados los traspasos.
- Dashboards de liderazgo en los que confían — el pipeline refleja la realidad, no deseos.
Tecnología
- HubSpot CRM
- Propiedades y pipelines personalizados
- Automatización de flujos
- Enrutamiento por territorio
- Migración y deduplicación de datos
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